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盒马已攻入永辉的“老巢”

时间: 2018-01-15 23:36 点击:

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一、诸神的战争-选手简介:

新华都(002264): 深市A股上市公司,市值64亿 RMB。福建省内零售一霸。

三江购物(601116):沪市A股上市公司,市值82亿 RMB。浙江省最大的本土连锁超市。

高鑫零售(06808):港股上市公司,市值合669亿 RMB。是中国规模最大及发展最快的大卖场运营商,运营欧尚、大润发两大品牌。

永辉超市(601933): 沪市A股上市公司,市值967亿 RMB。在福建崛起的全国零售巨头。

京东(JD):美股上市公司,市值合4240亿 RMB。国内电子商务两极之一,直营电商之霸主。

沃尔玛(WMT):美股上市公司,市值合19523亿 RMB。美国传统零售巨头,曾连续四年排位《财富》世界五百强的首位。

阿里巴巴(BABA):美股上市公司,市值合30501亿 RMB。国内电子商务霸主,全球电子商务公司市值排第二。

腾讯控股(00700):港股上市公司,市值合34547亿 RMB。国内市值最高的科技公司。

 

二、诸神的战争-布局:

2010年12月,京东完成C轮融资,沃尔玛占股5%左右。

2014年3月,腾讯在京东上市前,达成一揽子合作协议后战略入股京东。

2015年8月,京东入股永辉超市,入资43.1亿RMB占股10%左右。

2016年9月,阿里完成对创业公司上海盒马网络科技有限公司的全资收购。

2016年11月18日,阿里入股三江购物,入资4.38亿RMB占股9.33%。

2017年9月26日,阿里入股新华都,入资5.47亿RMB占股10%。

2017年11月20日,阿里入股高鑫零售,入资224亿港币占股36.16%。

2017年12月15日,腾讯入股永辉超市,入资42.16亿RMB占股5%。

在新零售的战场上,先是取得了腾讯、沃尔玛战略投资的京东入股了永辉超市;阿里紧随其后拿下了三江购物和新华都;腾讯又直接加注了永辉超市...

这一连串走马灯似的资本运作背后隐藏了什么信息?

 

三、盒马的前世今生:

第一次见侯毅是在12年某个电商物流的会上,他那时还在京东做物流规划。后来几年虽然偶有碰面但沟通的其实并不多。

15年8月,我在百度外卖坐阵上海,侯毅的创业项目-主打29分半送达的“盒马外卖”刚刚开了第一个店(浦东八佰伴商圈),当时在饿了么平台上销量不错(日均千单)。

因为都是以前物流圈里的老朋友侯毅找到我协商上百度平台的事宜,我去店里详细参观后,非常感慨:做物流规划出身的老侯竟然能将后厨设计的那么洁净、那么有工业感,厉害啊!

当时还没有“盒马鲜生”,但第一个店的蓝图和布局已完全在老侯的脑中,现在还能回想起他当时兴致勃勃地说流水线要怎么布置和货位如何配合云云...

16年1月,“盒马鲜生”第一个店就开在盒马外卖店的旁边;

16年2月1日,盒马(香港)有限公司注册成立;

16年9月19日,盒马(香港)完成了对创业团队“盒马鲜生”所在公司的全资收购并完成工商变更。

盒马自此成为了阿里的“亲儿子”,同时亦成为阿里布局新零售战场的主力部队。

2017年2月24日,盒马第一家省(上海)外的店在宁波开业。

2017年6月9日,盒马开了北京的第一家店。

截止2017年7月,盒马用了20个月的时间,一共开了13家直营店。虽然背后有阿里在资金、人力资源、流量等方面的加持,但速度还是不够快!

 

四、阿里的手笔:

对于盒马用自营方式开店的速度,阿里显然认为是不足够的。所以便有了17年一连串的收购和所谓的战略合作:

和百联的合作是为了继续夯实上海市场,

入股三江是为了拿下浙江省

入股高鑫是看重其在江苏和山东的布局

入股新华都则是在占领福建市场之外另有层更重要的战略部署:

直接打击腾讯、京东重仓的永辉超市的发源地;用盒马和永辉的超级物种真刀真枪地干一场。(棋风狠辣、英朗,颇有些李世石的神韵)

 

 

五、战术层面:

2017年12月8日福建新盒网络科技有限公司成立,注册资金两亿RMB;新华都和阿里各占50%股份:

成立合资公司新盒可以在短期内不彻底控股新华都的前提下,完全按照阿里-盒马的想法快速突进、舍命狂奔。既能充分执行阿里新零售的大战略又能充分调动新华都团队在福建当地多年经营的人脉和资源。

根据据内幕消息,福建的第一家盒马店将会于春节前开业,店址就选在永辉的一个旗舰店附近。

18年,对新华都的转型将由阿里巴巴完成盒马模式的进化,预计开店20家,增加营业额50亿!

选址多会采用与永辉“针锋相对”的方式,对标福建省内所有永辉门店。颇有些麦当劳对肯德基的感觉 ~_~

 

六、投资机会:

从价值投资的角度来看,新华都暂时虽不算是很好的投资标的(市盈率太高)。

但由于我对侯毅本人的了解和信任,对新零售行业有清晰的认知;

当前在弱势调整期买入新华都A股,并站在巨人阿里的肩膀上等待盒马的爆发;等待新盒、新华都的价值回归,成算应该不小。

当然对面的永辉也是很值得下注的哦...


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